一、工業飼（sì）料生產現狀
我國是全球飼料（liào）產量最高的國家，其產量變化情況對全球飼料產業（yè）影響相對較大。根據Alltech數據顯示，2020年全球飼料產量結構中，中美占比之和（hé）約占（zhàn）4成左右，其中中國是全球產量占比最高的國家，達20.21%，美國占比18.18%，巴（bā）西、印度、墨西（xī）哥、西班牙和俄羅斯（sī）分別占比6.53%、3.31%、3.19%、2.93%和2.64%。
1、產量
作為全球最大的飼料生產國，我國飼料行業快速發展。自步入21世紀以（yǐ）來，我國飼料產業開始逐步以量為主轉變為高質量發展階段，一批行業（yè）先進企業逐（zhú）步（bù）出現，同時在市場監管趨嚴的背景，我國工業飼料進入行業整合提升階段，市場增速（sù）有所下降。
根據數據顯示，2020年我國工業飼料產量為25276.1萬噸，同比2019年增（zēng）長10.4%，主要原因是下遊（yóu）豬肉需求的快速上升，帶動豬肉市場價格（gé）高速增長，促進我（wǒ）國工業飼料產量大（dà）幅度上升。2021年1-8月產量為19212萬噸。
2、產（chǎn）量結構
就工業飼料材質結構而言，根據中國工業（yè）飼（sì）料協會數據顯示，2021年1-8月（yuè）中國工業飼料（liào）結構中主要為配合飼（sì）料，產量為17669萬噸，占比約（yuē）為92%。濃縮飼料、添加劑預混合飼料產量（liàng）分比（bǐ）為1055萬噸和427萬噸。
就工業飼料用途結構而言，2021年（nián）1—8月，全（quán）國工業飼料總產（chǎn）量19212萬噸，同比增長19.1%。其中，豬飼料產量8409萬噸（dūn），得益於下遊豬肉（ròu）價格（gé）上升，同（tóng）比2020年增長62.6%，占比總（zǒng）產量的43.8%;蛋禽、肉禽飼料產量（liàng）分別為（wéi）2097萬噸、5927萬噸，同比2020年同期分別下降9.4%、3.8%，占比分別為10.9%、30.9%，主要（yào）是禽料整體利潤率偏低，受原料漲價（jià）及養（yǎng）殖盈利（lì）低迷雙重影（yǐng）響，對中小（xiǎo）企業（yè）施壓加重。
二、工業飼（sì）料企業格局（jú）
在此（cǐ）背景下，大型企（qǐ）業為了增強產品競爭力、尋求新的增長點、更好地提高抗風險能力（lì），打造飼料（liào）原料、飼料加工、疫苗、養殖、屠（tú）宰以及食品（pǐn）等全產業鏈成為突圍的較好選擇。
三、工業飼（sì）料（liào）產業鏈（liàn）驅（qū）動分析
1、產業鏈整（zhěng）體
從產業鏈來看，飼料（liào）行（háng）業上遊為飼料原料，主要包（bāo）含蛋白質飼料、能量飼料、礦物質飼（sì）料原（yuán）料（liào）及飼料添（tiān）加劑;中遊為飼料生產，包括豬（zhū）飼料（liào）、禽（qín）飼料、反芻料（liào）、水（shuǐ）產料等;下（xià）遊主要是雞鴨豬牛等畜（chù）禽養（yǎng）殖及淡水動物、水產動物的水產養殖，其中豬（zhū）飼料占比最高，對（duì）工業（yè）飼料產業整體影響最大。
2、豬肉價格影響
2020年豬飼（sì）料產量為8922.5萬噸，，約占總產量的35.3%，同比2019年增長16.4%,略高於工業飼料增（zēng）速，隨著國內疫（yì）情逐步（bù）結束（shù），豬肉價格開始逐（zhú）步下行（háng），預計在未來的一段時間我國豬肉價格將逐步趨向穩（wěn）定，工業飼料產量（liàng）也將回歸（guī）穩步發（fā）展趨（qū）勢（shì）。
四、2022年飼料行業前瞻
1 工業飼料發展趨勢
成本（běn）端（duān）受原料（liào）價格波動影響較（jiào）大，工業飼料行業競爭格局由飼（sì）料加工（gōng）行業競爭逐（zhú）步轉向農牧全（quán）產業鏈（liàn）的綜（zōng）合競爭。由於飼料產業上遊為大豆、豆（dòu）粕（pò）等大宗商品，成本端受原料價格波動影（yǐng）響較（jiào）大（dà）。目前飼料行業整體競爭比較充分，2019年，飼料行業CR3產量約占全國飼料產量的18.75%，與德國（guó）、日本CR3在30%以（yǐ）上的集中度相比，中國（guó）飼料行業集（jí）中度還（hái）有較（jiào）大提升空間（jiān）。近年來全行業增長放緩進入穩定發展和結構化調（diào）整階段，大型企業憑借（jiè）資金、管理和防疫體係（xì）建設上的優勢進行產業鏈（liàn）的（de）延伸;中小企業麵對資本壓（yā）力、人才壓力、技術壓力和服務能力等發展瓶頸，將逐步被優勢企業整合並購或退出市場;行業（yè）競爭格局由飼料（liào）加工行業競爭（zhēng）轉向農牧全產業鏈的綜合競爭。
飼料行業整體進入微利時代已成為新常（cháng）態。飼料（liào）黃金發（fā）展十年（nián）期間市（shì）場容量大，利潤率高，一大批飼（sì）料企業把握住了（le）這一戰略機遇期，實現了規模和利潤的雙重增長（zhǎng）。但受養殖端增速放緩影響，飼料行業容量（liàng）接（jiē）近飽和，產能過剩現象突出（chū），企業（yè）研發實力（lì）偏弱，產品同質化嚴重，惡性競爭背景下（xià），飼料行業“暴利”時代基本結束，整體走向微利並成為新常態。行業整合（hé）勢（shì）在必行。隨著養殖規模化（huà）進程的推進以及飼料產品同質化問題的催化，行業整體盈利空間被進一步（bù）壓縮，洗牌速度（dù）明顯（xiǎn）加快，中小企業舉步維艱。
2022年是國家實施“十四五”規劃的第二年（nián），推動社會經濟發展（zhǎn）的重要一年，畜牧行業要順（shùn）應形勢，立足新發展，貫徹新理念，創新驅動，深化改（gǎi）革。飼料企業需要以“聚焦（jiāo）高（gāo）質量”為主題。
2021年末豬價有所回升，但是據飼料巨頭企業高管推測：2022年豬（zhū）價可能走低（dī），跨界養豬企（qǐ）業或腰斬離場。
李（lǐ）維峰認為，“未來沒有大的疫情，可能我們這一代人不見得能看到20多塊錢的豬價（jià）。如果今年是（shì）個天價，明年（nián）生豬價格應該說（shuō）還是高價，後年有沒有可（kě）能出現低價，我覺（jiào）得也（yě）極有可能，這是我們對（duì）豬（zhū）價的（de）判斷。”因此，當豬價下降的（de）時候，很多地產等其他行業（yè）的來投資養豬，這些企業中途可能會離（lí）場，2022年不排除（chú）有人會半價拋售豬場。
五 飼料行業發展前景
1、較長時間行業景氣度提升（shēng）
飼料行業的發展空間主要由下遊終端消費者的需求決定。近年來，隨（suí）著我（wǒ）國人均可支配收入的（de）增加，我國對肉製品、蛋（dàn）奶製品等畜牧產品的需求呈持續上升趨勢。但（dàn）與發達國家相比，我國對肉製品（pǐn）、奶製品等畜牧產品人均（jun1）消費量較低，還存在上升空間。在（zài）我國未來經濟保持長期穩定發展的背景（jǐng）下，我國終端消費市場將在較（jiào）長一段（duàn）時間內推動飼料行業持續增長。
2、法律法規加速行業規範（fàn）整合（hé）
動物（wù）源性食品作為居民日常消費必需品（pǐn），保障其安全性對穩定國計民生具有（yǒu）重要意義。飼料行業作為動物源性食品的上遊行業，飼料安全（quán）間接影（yǐng）響到動物源性食品安全（quán）。未來隨著食品安全相（xiàng）關的法律法（fǎ）規與監管體係逐（zhú）步完（wán）善，行業（yè）主管部門對飼（sì）料行業企（qǐ）業的監管及飼料產品監測力度將加強，這對於在飼料產品生物安全領域有提早布局的企業而言是提高市場占有率的機遇。
3、全麵禁抗提升企業科技要求（qiú）
根據農業農村部第194號公告要求，我國飼料生產自2020年（nián）7月（yuè）起（qǐ）開（kāi）始全麵禁抗。從歐洲國（guó）家曆史經驗看，飼料禁抗在短期內可能導致畜禽對病原（yuán）菌（jun1）的抵抗力下降，發（fā）病的可能性增加，飼料（liào）生產企業需（xū）要尋找合適的原料替代抗生素（sù）的效能並運用到其飼料產品中，這對飼料生產企業的配方能力、包括原材料的精細化處（chù）理在內的飼料加工工藝能力都有較高（gāo）的要求。考慮到下遊（yóu）中小養殖戶對飼料經濟效益的敏感（gǎn）性高，無法有效保證豬群腸道健康、促進豬群生長的飼料產品將被養殖戶淘汰。
4、產業一體化增強企業競爭實力
近（jìn）年來，隨著國際貿（mào）易（yì）爭端、氣象災害等因素（sù）導致的上遊原材料（liào）上漲（zhǎng）以及下遊養殖（zhí）業需求的波動，部分（fèn）企業選擇向產業鏈上下遊布局。產（chǎn）業鏈上下（xià）遊（yóu）整合有助於（yú）企業脫離單一業務的限製，在企業（yè）內部上下（xià）遊業務間實現協同效益，有利於（yú）增強（qiáng）企業的成本控製能力（lì）、擴大整（zhěng）體業務規模、增強企（qǐ）業綜（zōng）合競爭（zhēng）力，因此（cǐ）將（jiāng）是（shì）大中型飼料企業的後（hòu）續發展方向。
來源：華經情報網