一、工業飼料生產現狀（zhuàng）
我國是（shì）全球飼料（liào）產量最（zuì）高的國家，其產量變化（huà）情況對全球飼（sì）料產業影響相（xiàng）對較大。根據Alltech數據顯示，2020年全球飼料產量結構中，中美占比之（zhī）和約占4成左右（yòu），其中中國是（shì）全球產量占比最高的國家，達20.21%，美國占比18.18%，巴西、印（yìn）度、墨西哥、西（xī）班牙和俄羅斯分別占比6.53%、3.31%、3.19%、2.93%和2.64%。
1、產（chǎn）量
作為全（quán）球最大的（de）飼料生產國，我國飼料行業快速發（fā）展。自步入21世紀以來，我國飼料產業開始逐步以量為主轉變為高（gāo）質量發展階段，一批行業先進企業逐步（bù）出現，同時在（zài）市場監管趨嚴的背景，我國工（gōng）業飼料進（jìn）入行業整合提升階段，市（shì）場增速有所下降。
根據數據顯示，2020年我國工業飼料產量為25276.1萬噸，同比（bǐ）2019年增長10.4%，主要原因是下遊豬肉需求的快速上升，帶動豬肉市場價格（gé）高速增長，促進我國工業飼料產量大幅度上升（shēng）。2021年1-8月產量為（wéi）19212萬噸。
2、產（chǎn）量（liàng）結構（gòu）
就工業飼料材質結構而言，根據中國工業飼料協會數據顯示，2021年1-8月中國工業飼料結構中主要為配合飼料，產量為17669萬噸，占比約為92%。濃（nóng）縮飼料、添（tiān）加劑預混合飼料產量分比為1055萬噸（dūn）和（hé）427萬噸。
就工業（yè）飼料用途結構而（ér）言，2021年1—8月，全國工業飼料總產（chǎn）量19212萬噸，同比增長19.1%。其中，豬飼料（liào）產量8409萬噸，得益於下遊豬肉價（jià）格上升，同比2020年增長62.6%，占（zhàn）比總產量的43.8%;蛋（dàn）禽、肉禽（qín）飼料產量分（fèn）別為2097萬噸、5927萬噸，同比2020年同期分（fèn）別下降9.4%、3.8%，占比分別為10.9%、30.9%，主要是禽料整（zhěng）體利潤率偏（piān）低，受原料漲價及養殖盈利低迷雙（shuāng）重影響，對中小（xiǎo）企業施壓（yā）加重。
二、工業飼料（liào）企（qǐ）業格局
在此背景（jǐng）下，大型企業為（wéi）了增強產品競爭（zhēng）力、尋求新的增長點、更好地提（tí）高抗風險能（néng）力，打造飼料原料、飼料加工、疫苗、養殖、屠宰以及食品等全產業鏈（liàn）成（chéng）為（wéi）突圍的較（jiào）好選擇。
三、工業飼料產業鏈驅動（dòng）分析
1、產業鏈（liàn）整體
從產業鏈來看，飼料行業上遊為飼料原料，主要（yào）包含蛋白質飼（sì）料、能量飼料、礦物質飼料原料及飼料添加劑（jì）;中遊（yóu）為飼料生產，包括豬飼料、禽飼料、反芻（chú）料、水產料等;下遊主要是雞鴨豬牛等畜（chù）禽（qín）養（yǎng）殖及（jí）淡水動（dòng）物、水產動物的水產養殖，其中豬（zhū）飼料占比最高，對工業（yè）飼（sì）料產業整體（tǐ）影響最大。
2、豬肉價格影響
2020年豬飼料產量為8922.5萬噸，，約占總產量的35.3%，同比2019年增長16.4%,略高（gāo）於工業飼料增速，隨著國內疫情逐步結束，豬肉（ròu）價格開始逐步下行，預計在未來的一段時間我國（guó）豬肉價格將逐步趨（qū）向穩定，工業飼料產量也將回歸穩步（bù）發展趨勢。
四、2022年飼料行業前瞻
1 工業（yè）飼料發展趨勢
成本端受原料價格波動影響較大，工業飼料行業（yè）競爭格局由（yóu）飼料加工（gōng）行業競爭逐步轉向農牧全產業鏈的綜合競爭。由於飼料產業上遊為大豆、豆粕等大宗商品，成本端受原料價格波動影響較大。目前飼料行業整體競爭比（bǐ）較充分，2019年，飼料行業（yè）CR3產量約占全國飼料產量的（de）18.75%，與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，中國飼（sì）料行業集中度還有較大（dà）提升（shēng）空間。近年來全行業增長放緩進入穩定發展（zhǎn）和結構化調整階段，大型企業憑借資金、管（guǎn）理和防疫體係建設上的優（yōu）勢進行產業鏈的延伸;中小企（qǐ）業麵對（duì）資本壓力、人才（cái）壓力、技（jì）術壓力（lì）和服務（wù）能力等發展瓶頸，將逐步被優勢企業整合並購或退出市場;行業競爭格局（jú）由飼料加工行業競爭轉向農牧全產業鏈（liàn）的（de）綜合競爭。
飼料行業整體進入微利（lì）時代（dài）已成為新常態。飼料黃金發展十年期間市（shì）場容量大，利潤率高，一大批飼（sì）料企業把握住了這（zhè）一戰略機遇期，實現了規模和利潤的雙重增長。但受（shòu）養殖端增速放緩（huǎn）影響，飼料行業容量接近飽和，產能過剩現（xiàn）象突出，企業研（yán）發實力偏弱，產品同質（zhì）化嚴重，惡性競爭背景下，飼料行業“暴（bào）利（lì）”時代基本結束，整體走向（xiàng）微（wēi）利並成為（wéi）新常態。行業整合勢在必行。隨（suí）著養殖規模化進程的（de）推進以及飼（sì）料產品同質化問（wèn）題的催化，行業整體盈利空間被進一步壓縮，洗牌速度明（míng）顯加快，中小企業（yè）舉步維艱。
2022年是國家實施“十四五”規劃的第二年，推動社會經濟發展的（de）重要一（yī）年，畜牧行業要（yào）順應形勢，立足新發（fā）展，貫徹新理念，創新驅動，深化改革。飼料企（qǐ）業需要以“聚焦高質量”為主題。
2021年末豬價（jià）有（yǒu）所（suǒ）回升，但是據飼料巨頭企業高管推（tuī）測：2022年（nián）豬（zhū）價可能走低，跨界養豬企業或腰斬離場。
李維峰認為，“未來沒有大的（de）疫情，可能我們（men）這一代人不見得能看到20多塊（kuài）錢的豬價。如果今年是個天價，明年生豬價格應該說還是高價，後年有沒有可能出現低價，我覺得也（yě）極有可能，這是我們對豬（zhū）價的判斷。”因此，當豬價下降的時候，很多地產等其他行業的來投資養（yǎng）豬，這些企業中途可能會離場，2022年不排除有人會半價拋售豬場。
五 飼料（liào）行業發展前景
1、較長時間行業景氣度提升
飼料行業的發展空間主要由下遊（yóu）終端消費者的需求決定。近年來，隨（suí）著我國人均可支配收入的（de）增加，我國對肉製品、蛋奶製品等畜牧產品的需求呈持續上升趨勢。但與發達國家相比，我國對肉製（zhì）品、奶製品等畜牧（mù）產品人均消費量較低，還存在上升空間。在我國（guó）未來經濟保持長期穩定發展的背景下，我國終端消（xiāo）費市場將（jiāng）在較長一（yī）段時間內（nèi）推（tuī）動飼料行業持續增長。
2、法律法規（guī）加速行業規範整合
動物源性（xìng）食品作（zuò）為居（jū）民日常消（xiāo）費（fèi）必需品，保障其安全性對穩定國計民生具（jù）有重要（yào）意義。飼料行（háng）業作為動物源性食品的上遊行業，飼料安全間接影響到動物源性食品安全。未來隨著食品安全相關的法律法規與監管（guǎn）體係（xì）逐步（bù）完善，行業主管部門對飼料行（háng）業企業的監管及飼料產（chǎn）品監測力度（dù）將加強，這對於在飼料產品生物安全領域（yù）有提早布局的企（qǐ）業而言是提高（gāo）市場占有率的機遇。
3、全麵禁抗提升（shēng）企業科技要求
根據農業農村部第194號公（gōng）告要求（qiú），我國飼料生產自2020年7月起開始全麵（miàn）禁抗。從歐洲（zhōu）國家曆史經驗看，飼（sì）料禁抗在短期內可能導致畜禽對病原菌的抵抗力（lì）下（xià）降，發病的可能性增加，飼料生產企業（yè）需要尋找合適的原（yuán）料替代抗生素的效能（néng）並運用到其飼料產品中，這對飼料（liào）生產企業的配方能力（lì）、包（bāo）括原材料的精（jīng）細（xì）化處理在內的飼料加（jiā）工工藝（yì）能力（lì）都有較高的要求。考慮到下（xià）遊中小養殖戶對飼料（liào）經濟效益的敏感性高，無（wú）法有效保證豬群腸道健康、促進豬群生長的飼料產品將被養殖戶淘汰。
4、產業一體化（huà）增強企業（yè）競爭實力（lì）
近（jìn）年來，隨著國際貿易爭端、氣象災害等（děng）因素導致的上（shàng）遊原材料上漲以及下遊養殖（zhí）業需求的波動，部分企業選擇向產業（yè）鏈上下遊布局。產業鏈（liàn）上（shàng）下遊整合有助於企業脫離單一業務（wù）的限製，在企（qǐ）業（yè）內部上下遊（yóu）業務間實現協同效益，有利於增強企業的（de）成本控製（zhì）能力、擴大整體業務規模、增強企業綜合競爭力，因此將是大中型（xíng）飼料企業的後續發展方向。
來源：華經情（qíng）報網